หลังจากก่อให้เกิดเหตุการณ์สำคัญ เจ้าหน้าที่ตำรวจ Daigo Agawa ได้พาภรรยาและลูกสาวไปอาศัยอยู่ในหมู่บ้านบนภูเขา Kuge อันห่างไกล ดูเหมือนเป็นสถานที่ที่สมบูรณ์แบบในการฟื้นตัวจากความเจ็บปวด แม้ว่าเจ้าหน้าที่คนก่อนจะประจำการอยู่ที่นั่นจะหายตัวไปอย่างลึกลับก็ตาม วันหนึ่งพบศพหญิงชราคนหนึ่งบนภูเขา ครอบครัวโกโตะบอกว่าเธอถูกหมีโจมตี แต่ไดโกะสังเกตเห็นรอยกัดของมนุษย์ ในไม่ช้าก็ชัดเจนว่าทุกอย่างในหมู่บ้านไม่ได้เป็นอย่างที่เห็น