Nie Qing Cheng เป็นลูกครึ่งปีศาจ ยกเว้นว่าเธอไม่รู้ด้วยตัวเอง หรือความจริงที่ว่ากลุ่มปีศาจของแม่ของเธอช่วยสร้างราชวงศ์ชิงและการควบคุมของพวกเขาจบลงด้วยการที่พันธมิตรแปดชาติรุกรานจีน พ่อของเธอเลี้ยงดูเธอในฐานะลูกมนุษย์หลังจากที่แม่ของเธอเสียชีวิตในความขัดแย้ง แต่เมื่อนักวิทยาศาสตร์เปิดเผยร่างที่แท้จริงของเธอและเพื่อนครึ่งปีศาจที่แย่งชิงความรักของเธอ เธอสงสัยว่าฝ่ายมนุษย์ของเธอจะเอาชนะได้หรือไม่ และคนรักที่เป็นมนุษย์ของเธอจะยืนหยัดเคียงข้างเธอจนถึงที่สุดหรือไม่