เพื่อนในวัยเด็ก Chen Ke Hai และ Fang Li แยกทางกันและพบว่าตัวเองอยู่ในหน่วยสืบราชการลับหมายเลข 76 ในปี 1939 สำนักงานสืบสวนและสถิติได้จัดตั้งชั้นเรียนพิเศษเพื่อต่อสู้กับระบอบการปกครองของ Wang Jing Wei หมายเลข 76 ด้วยความหวังว่าจะต่อต้านญี่ปุ่น เฉินเค่อไห่ซึ่งปัจจุบันเป็นสมาชิกลับของพรรคคอมมิวนิสต์กลับมาที่เซี่ยงไฮ้พร้อมภารกิจแทรกซึมหมายเลข 76 โดยมีฟางลี่เป็นผู้นำ การทดลองอันโหดร้ายเผยให้เห็นความจริงเกี่ยวกับสำนัก เฉินและฟางแยกจากกันหลังพยายามลอบสังหารล้มเหลว เมื่อเผชิญหน้ากับเฉินเค่อไห่ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ฟางหลี่ทดสอบเขาและวางเจ้าหน้าที่ไว้ข้างเขา เฉินเค่อไห่พยายามถ่ายทอดข้อมูลอันมีค่าให้กับพรรคของเขาโดยไม่ถอย หลังสงคราม อดีตเพื่อนร่วมงานต้องเผชิญหน้ากันครั้งสุดท้ายเกี่ยวกับความเชื่อที่ขัดแย้งกันของพวกเขา