Lü Guichen เป็นทายาทของชนเผ่าเร่ร่อน Qingyang และถูกส่งไปยังดินแดนตะวันออกในฐานะตัวประกัน เขาได้พบกับจีเย่ ลูกชายนอกสมรสที่ไม่ได้รับการยอมรับซึ่งกำลังฝึกฝนเพื่อเป็นนักรบ และยูหราน เจ้าหญิงแห่งเผ่าวิง ทั้งสามกลายเป็นเพื่อนสนิทกัน และความรู้สึกของหนุ่มๆ ที่มีต่อยูรันก็กลายเป็นเรื่องโรแมนติกในไม่ช้า
ในเวลาเดียวกัน ขุนศึกผู้มีอำนาจ Ying Wuyi ยังคงควบคุมจักรพรรดิอย่างมั่นคง โดยมอบอำนาจเหนือขุนนางอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน Lü Guichen, Ji Ye และ Yu Ran ตัดสินใจเข้าร่วมการต่อสู้ขั้นแตกหักกับ Ying Wuyi ที่ Shangyang Pass แต่พวกเขาไม่รู้ว่าแผนการสมรู้ร่วมคิดที่มืดมนยิ่งกว่านั้นยังไม่ถูกเปิดเผย